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第三方应用平台子客的控制台

子客控制台需要通过 API生成子客登录链接获取免登录链接。

子客可通过该控制台操作以下事务:

  1. 签署合同、合同文件下载。

  2. 维护合同模板。

  3. 维护企业电子印章。

  4. 查看组织架构、维护组织成员权限。

  5. 查看合同额度消耗情况。

企业中心

企业信息可以通过 API同步企业信息同步对接方应用的企业信息,确保两侧的数据一致性。

  • 扩展服务:

    • 企业自动签署:开启此服务后,支持在模板配置中,设置本企业为自动签署。该模版发起的合同,本企业会按照签署顺序,自动完成盖章。

    • 企业与港澳台居民签署合同:开启此服务后,支持给港澳居民来往内地通行证、港澳台居民居住证等两类证件的个人签署人发送合同。

    • 批量签署授权:开启此服务后,被授权人可以代表企业批量完成合同签署。

    • 个人签署方查看合同仅校验手机号:开启此服务后,所发起的合同,允许个人签署方在未实名认证的情况下,只需要登录手机号与发起合同时所指定的手机号一致,即可查看合同。

    • 骑缝章:开启此服务后,可以在模板或合同中添加骑缝章控件,用于加盖骑缝章。

合同管理

在该模块下,可以查看、签署、下载合同。

第三方应用子客企业不能直接在控制台中发起合同,只能通过调用 API 接口,集成到第三方应用上。

模板管理

第三方应用子客企业自建模板

1、上传文件

点击创建模板,进入上传文件页面,支持 pdf、word、Excel、txt、png、jpg、jpeg。

2、添加签署区和填写区

后进入添加签署区步骤,拖拽添加控件到合同上。

在右下角的属性编辑面板,设置控件的名称、样式和必填项等。

点击合同文档上的控件,在右下角的属性编辑面板,修改控件的名称、提示语、字体样式等属性。

3、设置签署方

进入下一步,添加签署方,可以在弹窗中添加,保存后在右侧签署方信息中进行修改。

4、设置签署顺序

点击页面右下角的签署流程,打开可设置签署流程。

5、设置签署方式

可设置本企业自动签署或手动签署两种方式,若选择自动签署,所发起的合同本企业自动完成签署。操作步骤如下,自动签署详细描述见 4.1.3。

点击右下角的流程图,在弹窗中选择本企业的签署方式为"自动签署"。

点击 PDF 文件上的本企业签署区,指定自动签署的印章。

6、保存模板

保存流程后在页面右上角点击保存模板,创建模板成功。

第三方应用子客企业领取模板

子客在以下两种场景可以领取模板:

  1. 子客在认证企业成功后领取模板(如下图)。

  2. 子客在控制台模板管理创建模板时领取模板。

子客认证企业成功后领取模板:

子客进入控制台领取模板:

在模板管理点击模板库,可以查看第三方应用发放的模板,点击另存为自有模板即可保存。

第三方应用平台推送自动另存的模版给子客:

自动领取的模板,其创建人为第三方应用应用名称,模版说明中备注说明该模版的提供方。

印章管理

创建印章

支持两种创建方式,1)上传图片制作印章,2)在线模板制作印章。其中在线模板只支持两种样式,如不符合要求请使用上传的方式制作印章。

印章授权

管理员可将印章授权给指定的成员使用。

用印记录

查询印章签署记录,用印时间、文件名称、用印人信息和审批信息。

组织架构

第三方应用子客企业无法手动添加组织架构和人员,只能通过接口同步企业经办人同步第三方应用应用上的组织人员数据。

默认角色包含四个:超级管理员、业务员管理员、普通经办员、经办员。

  • 超级管理员:拥有所有权限。

  • 业务员管理员:企业合同模块、印章模块、模板模块,合同模块可查看所有的合同数据。

  • 普通经办员:企业合同模块、印章模块、模板模块,其中合同模块只可查看自己经办的合同数据。

  • 经办员(业务员):发起合同、签署合同(含填写、拒签)、撤销合同。

若需要自定义角色和权限,可通过接口创建角色更新角色,其中权限集合可通过接口获取角色列表进行查询。

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